كل ما تريد معرفته عن النتيجة النهائية بشأن عائد الاستثمار |
لا شك أن الاستثمارات في التكنولوجيا تعمل على تحسين الأعمال، ولكن كيف يمكنك تحديد عائد الاستثمار الفعلي؟ قد لا تولد بعض استثمارات تكنولوجيا المؤسسات عائدًا على الاستثمار بالقيمة الدولارية، من الضروري فهم عائد الاستثمار لضمان مصداقية استثمارات الأعمال ولها تأثير إيجابي طويل أو قصير المدى على الأعمال.
.png)
وفي هذا المقال سوف نتعرف على عائد الاستثمار وكيفية حسابه عن قرب..png)
ما هو ROI (عائد الاستثمار)؟
يعرف عائد الاستثمار (ROI) بأنه نسبة مالية يتم التعبير عنها كنسبة مئوية، وتستخدم كمقياس لتقييم الاستثمارات وتصنيفها مقارنة بخيارات الاستثمار الأخرى، ويتم حساب عائد الاستثمار على أنه مكاسب أو خسائر استثمارية متوقعة أو فعلية مطروحًا منها التكاليف، مقسومًا على تكلفة الاستثمار الأولية، كما يطلق على عائد الاستثمار أيضًا العائد على التكاليف.
بالنسبة للاستثمار في الأوراق المالية، وقرارات الاستثمار التجاري، والمشاريع العقارية، يتم اشتقاق العائد على التكاليف من الربح أو الخسارة من قيمة الاستثمار مقارنة بتكلفة الاستثمار.
يمكن لعائد الاستثمار تقييم فرص الاستثمار المحتملة أو إظهار كيفية أداء الاستثمارات الفعلية كنسبة مئوية من العائد على التكاليف.
.png)
لماذا يعد عائد الاستثمار مهمًا؟
يعد العائد على الاستثمار مفيدًا بشكل كبير لأنه يوفر نسبة قابلة للقياس الكمي تدعم اتخاذ القرارات التجارية (عند النظر في استراتيجية العمل وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية) وتساعد المستثمرين على تحديد توقعات العوائد قبل الالتزام بالاستثمار، ببساطة، يتيح لنا العائد على التكاليف أن نفهم بالضبط ما يمكن أن نتوقع الحصول عليه مقابل أموالنا.
من المهم أن نفهم أن العائد على التكاليف يمكن أن يكون رقمًا مضمونًا أو رقمًا مستهدفًا، يتم ضمان عائد الاستثمار عادةً على أساس الوحدة عند قياس التكلفة النسبية وسعر البيع لمنتج أو خدمة، حيث يكون العائد على استثمارات الأسهم عادةً هدفًا للاستثمارات ذات المخاطر العالية ولا يكون مضمونًا دائمًا على الاستثمارات منخفضة المخاطر.
يمكن أيضًا استخدام العائد على الاستثمار على المستوى العملي في الحياة اليومية، فكر في الأموال التي تضعها في حساب التوفير لدى البنك الذي تتعامل معه، عادة ما تجتذب حسابات التوفير المصرفية الفائدة، لذلك يمكنك توقع عائد على استثمارك، إن مبدأ مراجعة شيء ما فيما تستثمره هو نفسه تمامًا سواء كان استثمارًا في العقارات أو الأسهم أو تطوير الأعمال أو الأسهم أو الموارد البشرية.
عندما نفهم العائد على الاستثمار، فإن ذلك يساعدنا على اتخاذ قرار مستنير حول كيفية استخدام أموالنا للعمل لصالحنا، على سبيل المثال: يمكن للشركة التي تحتاج إلى زيادة عملية مبيعات الاستثمار في برامج المبيعات الجديدة عبر الإنترنت التي توفر أتمتة ومخزونًا رائعًا يتحكم.
سيتطلب تنفيذ هذا الحل البرمجي الجديد استثمارًا في البرنامج، وإنشاء عمليات تجارية جديدة، وتدريب الموظفين، وتسويق مزايا الحل الجديد لزيادة المبيعات وما إلى ذلك، ويمكن بعد ذلك قياس تكلفة هذا الاستثمار مقابل زيادة الإيرادات نتيجة لارتفاع المدخلات، وتعويض زيادة تكاليف التوظيف وانخفاض الوقت الذي يقضيه في الجرد اليدوي.
يلعب نظام دوك سويت دورًا أساسيًا في حساب عائد الاستثمار عبر توفير وسيلة فعالة لتنظيم وتحليل البيانات المالية والعمليات الاستثمارية، ويسهم في تحسين دقة حسابات العائد على التكاليف وتتبع الأداء المالي للمشاريع والاستثمارات.
كيفية حساب عائد الاستثمار
يمكنك استخدام صيغة العائد على الاستثمار الأساسية أو صيغة العائد الموسعة لحساب عائد الاستثمار، ينبغي أخذ جميع التكاليف ذات الصلة في الاعتبار عند حساب العائد على التكاليف (ROI)، ومن خلال الضرب بـ 100 في الصيغة، يصبح العائد نسبة مئوية.
لاحظ أنك تحتاج أيضًا إلى طرح تكلفة الاستثمار من بسط صيغة العائد الأساسية.
كيفية حساب العائد على التكاليف السنوي
عندما تقوم بحساب العائد لأكثر من عام واحد، يمكنك استخدام الصيغة أدناه أو حاسبة عائد الاستثمار لتحديد العائد السنوي على الاستثمار.
ما لم تكن خبيرًا في الرياضيات المتقدمة أو تفهم تمامًا كيفية تطبيق الجداول المركبة على هذه الصيغة، فكر في استخدام حاسبة العائد على الاستثمار الدقيقة عبر الإنترنت لتحديد العائد على الاستثمار السنوي.
العائد على الاستثمار السنوي = [(1+عائد الاستثمار)1/n – 1] ×100
حيث n = عدد السنوات (أو السنوات الجزئية) للاستثمار
كم مرة يجب عليك حساب عائد الاستثمار؟
تعد إحدى مزايا حساب عائد الاستثمار البسيط هو أنه يمكنك حساب العائد على الاستثمار بقدر ما تريد لتتبع أداء الاستثمار، يمكنك تحديد العائد على التكاليف السنوي إذا لم تقم بحسابه لمدة عام واحد.
تصدر شركات الاستثمار تقارير سنوية تتضمن قياس العائد على أداء استثمارات المحفظة على مدى سنة واحدة وخمس سنوات (أو غيرها)، كمستثمر، قد ترغب في تتبع أداء الأسهم الخاصة بك بشكل متكرر، وقد تقرر تتبع العائد عند بيع سهم ما والتعرف على مكاسب رأس المال.
تقوم الشركات عمومًا بتتبع العائد شهريًا أو ربع سنوي أو سنويًا، وعند اكتمال المشروع الاستثماري لتقييم نجاح الاستثمار التجاري كمعدل عائد (RoR).
.png)
حساب عائد الاستثمار عبر الإنترنت
على الرغم من سهولة حساب عائد الاستثمار، فقد تقرر استخدام حاسبة العائد على التكاليف الدقيقة عبر الإنترنت لإجراء حساب العائد على الاستثمار أو التحقق من نتيجة الحساب، توفر حاسبة العائد عبر الإنترنت أيضًا العائد على الاستثمار السنوي (بالإضافة إلى العائد الإجمالي على الاستثمار) لمدة سنوات متعددة أو أقل من سنة واحدة.
كيف يساعدك نظام دوك سويت
يمكن أن يساعدك نظام دوك سويت في حساب عائد الاستثمار بمشروعك عبر توفير أدوات مكتبية شاملة، مثل جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية، كما يمكنك استخدام جداول البيانات لتتبع التكاليف والإيرادات على مدى الفترة المطلوبة، واستخدام العروض التقديمية لتقديم نتائج استثمارك بشكل بصري.
باستخدام نظام دوك سويت، يمكنك إدخال البيانات ذات الصلة بالمشروع وتنظيمها بطريقة فعّالة، يمكنك أيضًا استخدام المعادلات والصيغ في جداول البيانات لحساب العائد على الاستثمار بناءً على البيانات المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام العروض التقديمية لتلخيص النتائج بشكل بصري وجاذب، مما يسهل عرضها للفريق أو المستثمرين بطريقة فهمها.
استفادة من وظائف التحليل والتقارير في نظام دوك سويت ستسهل عليك فهم أداء مشروعك واتخاذ قرارات مستنيرة حول استمرار الاستثمار أو إجراء تعديلات ضرورية.
مكاسب الاستثمار
من الضروري شراء البرامج والتطبيقات لحساب العائد (ROI)، يعد حساب العائد على الاستثمار في البرنامج أفضل الطرق، على الأرجح أن البرنامج الذي ستشتريه سيساعدك على القيام بما كنت تفعله بطريقة أكثر كفاءة، ويمكن اعتبار ذلك بمثابة مكسب استثمار، لن تضيع وقتك بعد الآن، فبهذا الوقت يمكنك القيام ببعض الأعمال الإضافية التي ستعود عليك بالمال.
كيفية تفسير عائد الاستثمار
لتفسير عائد الاستثمار (ROI)، يعني العائد على الاستثمار الإيجابي أن الاستثمار مربح، ويعني عائد الاستثمار السلبي أنك تكبدت خسارة في الاستثمار خلال الفترة الزمنية المدرجة في الحساب.
نظرًا لأن العائد على التكاليف يتم التعبير عنه غالبًا كنسبة مئوية، يمكنك مقارنة النسبة المئوية للعائد على الاستثمار مع النسبة المئوية المطلوبة لشركتك، تستغرق بعض الاستثمارات التجارية وقتًا للوصول إلى عائد إيجابي، استخدم تحليل التدفق النقدي، إلى جانب العائد على الاستثمار، لتبرير الاستثمار في مشروع تجاري كبير وإجراء تقييمات مستمرة وما بعد المشروع.
بالنسبة لاستثمارات صناديق الاستثمار المشتركة، قارن عائد الاستثمار بأهدافك الاستثمارية وأداء محفظة صناديق الاستثمار الأخرى.
متى يكون عائد الاستثمار مقياسًا مفيدًا للأداء؟
العائد على الاستثمار هو مقياس مفيد للنسبة المئوية المالية لقياس الأداء الإيجابي أو السلبي للأسهم واستثمارات المحفظة، ويمكن أيضًا تطبيق العائد على التكاليف على تقييم المشاريع الاستثمارية التجارية، خاصة عندما يمكن تحقيق العوائد بسرعة على الاستثمار.
أحد الأمثلة على العائد السريع هو الاستثمار التجاري في برامج أتمتة AP الإضافية وبرامج المدفوعات الجماعية العالمية التي تتكامل مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك، يعمل برنامج أتمتة AP على زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، تساعدك حاسبة تكلفة الدفع ومعالجة الفواتير من Tipalti على تقييم التوفير المحتمل في التكاليف لتحديد العائد على التكاليف على استثمارك في برنامج SaaS.
يمكن استخدام العائد على التكاليف لتصنيف ربحية الاستثمار مقارنة بخيارات الاستثمار المختلفة.
يمكن للشركات والمشاريع العقارية التجارية الجمع بين مقياس العائد على التكاليف وأساليب التقييم الأخرى التي تخفض التدفق النقدي للنظر في القيمة الزمنية للمال ومخاطر الاستثمار، تعتمد طرق التقييم التي سيتم تطبيقها على نوع الاستثمار.
كيفية حساب وتفسير عائد الاستثمار
يشير العائد على الاستثمار (ROI) إلى نسبة مئوية يتم حسابها بقسمة المكاسب أو الخسائر مطروحًا منها التكاليف، مقسومًا على التكلفة الأولية للاستثمار.
تشمل التكلفة الأولية جميع التكاليف أو النفقات المتكبدة في إجراء الاستثمار.
يمكن أن يكون العائد على التكاليف إيجابيًا أو سلبيًا، مما يشير إلى استثمار ناجح أو سلبي الأداء.
يمكن حساب العائد على الاستثمار وتحديده سنويًا إذا لم يتم قياسه خلال إطار زمني مدته عام واحد، من الممكن إجراء التوزيع السنوي للاستثمارات قصيرة الأجل المحتفظ بها لمدة سنة واحدة أو فترات استثمار متعددة السنوات.
توفر المقارنة المعيارية لالعائد على الاستثمار مع الاستثمارات أو المشاريع البديلة وجهة نظر في اتخاذ الخيارات.
لا تأخذ صيغة عائد الاستثمار في الاعتبار القيمة الزمنية للمال أو مخاطر الاستثمار، يمكن أن تتضمن أساليب التدفق النقدي المخصوم هذه العوامل، مما قد يؤدي إلى اختيار مختلف للاستثمار التجاري عند تقييم المشاريع الاستثمارية البديلة.
يمكن أن يكون دوك سويت أداة فعّالة في حساب عائد الاستثمار بدقة، يمكنك الاستفادة منه على النحو التالي:توثيق البيانات: استخدم تطبيقات مثل Microsoft Excel في حزمة دوك سويت لتوثيق بيانات الاستثمار والتكاليف بشكل دقيق.
التحليل الرقمي: قم بإنشاء جداول بيانات ورسوم بيانية لتحليل النتائج وتقديم لمحة سريعة عن عائدات الاستثمار.
المشاركة والتعاون: استفد من إمكانيات التعاون في دوك سويت للعمل الجماعي على مشروع الاستثمار ومشاركة البيانات مع فريقك.
الآلية: استخدم الصيغ الرياضية في جداول البيانات لحساب العائد على الاستثمار بشكل دقيق وتلقائي.
متابعة الأداء: قم بإنشاء نماذج لتتبع أداء الاستثمار على مر الوقت وتحديث الأرقام بانتظام.
تقارير مخصصة: قم بإنشاء تقارير مخصصة باستخدام أدوات إعداد التقارير في دوك سويت لتلخيص البيانات بشكل فعال.
التخطيط المالي: استخدم ميزات التخطيط المالي لتحليل تأثير تغييرات الاستثمار على العائد المالي.
يمكنك من خلال استخدام دوك سويت بشكل فعال، تنظيم وتحليل البيانات بكفاءة، مما يساعد في فهم أداء الاستثمار واتخاذ القرارات المستنيرة.